Tadata：在 Slack 準備客戶會議與後續跟進的 AI 業務助理

Tadata 是在 Slack 中工作的 AI 業務助理，協助業務人員與 GTM 團隊整理客戶資料、準備會議和處理後續跟進。它連接已授權的業務工具，將分散資訊整理成可以檢查、修改及核准的工作成果。

Tadata 到底是做什麼的？用白話說明

可以把它想成一位替你做功課的同事：會前先整理客戶背景、近期變化與過往互動；會後再準備跟進郵件、下一步和 CRM 更新。你仍負責判斷資料是否正確，以及是否核准後續動作。

如果團隊本來就使用 Slack，又經常在客戶紀錄、文件和信箱之間切換，這類助理比較有機會減少重複整理資訊的時間。官網主要展示的是團隊內部的業務協作，評估時應以這個用途為準。

客戶研究如何連到會議與跟進

Tadata 的業務流程包含會前簡報、從已連接的文件與 CRM 回答問題，以及會後郵件和下一步草稿。審核時，建議特別核對對象、日期、承諾事項與商機階段，避免把生成的內容直接當成已確認事實。

預設代理也涵蓋個人化開發訊息、透過共同人脈引薦、LinkedIn 訊號、新任決策者及展會準備。先用一位熟悉的客戶測試，可以比較輸出與已知資料，再決定是否擴大使用。官方案例不代表每個團隊都能取得相同成交結果。

第一次接入，先完成一項小任務

依照官方 GTM 說明，先連接 Slack 和現有工具，再委派工作：

1. 選定明確目標，例如準備一場客戶會議。
2. 連接所需資料來源，並邀請 Tadata 進入相關 Slack 頻道。
3. 選擇預設代理，或描述需要完成的工作與輸出。
4. 檢查整理結果、郵件草稿和 CRM 更新，再核准合適的動作。

連接器目錄列有 HubSpot、Attio、Salesforce、Gmail、Notion 和 Granola，也介紹 MCP 或 API 擴充方式。Salesforce 需要 API 存取權限、安裝 Tadata package，並透過 My Domain 連接。第三方服務的訂閱及權限條件仍然適用。

團隊流程與權限如何安排

官方介紹可匯出的企業知識和工作流程，讓團隊在更換模型時保留累積的方法。Gmail 等個人連接通常由每位成員綁定自己的帳號；部分資料補全服務則可以依團隊設定共用。導入時應先確認每項任務需要哪些資料，而非一次開放所有工具。

安全說明指出，Tadata 僅能讀取受邀的 Slack 頻道，但訊息和討論串內容會保存為對話歷史。憑證放在加密保管庫中，資料則託管於美國 AWS 基礎設施。官方表示不以客戶資料訓練模型；隱私權政策同時揭露會話錄製和分析，因此不能把「不訓練」解讀為「完全不保存」。

免費點數和月付方案有哪些邊界

截至 2026 年 9 月 8 日，定價頁列出一次性 1,000 免費 credits。Lite 為每月 1,000 credits、$39；Pro 為 4,000 credits、$149；Scale 為 10,000 credits、$299。Enterprise 需另行詢價。

首頁另寫有 $50 免費額度，沒有公開說明與點數的換算關係。不應將兩項相加，也不能推算固定的可執行任務次數。價格沿用官網 $ 標示，未換算新臺幣；稅費、地區可用性和單次任務消耗需在購買前確認。

常見問題

Tadata 能一直免費使用嗎？

公開方案提供一次性點數，並非不限量的永久免費承諾。持續使用需評估實際消耗。

它會自行寄出開發郵件嗎？

官方業務頁面強調先準備草稿，經你審核和核准後才對外寄送。

使用後還需要 CRM 嗎？

需要保留現有業務系統。Tadata 連接這些工具，協助查詢、整理及更新資料。

不用資料訓練模型，代表不留紀錄嗎？

不是。官方明確說明會保存訊息與討論串內容；保存和訓練是不同的資料處理事項。

官方資訊與支援

• 業務應用介紹：查看會議準備與客戶跟進情境。
• 商務諮詢：hello@tadata.com。
• 隱私及刪除請求：support@tadata.com。