AgentSDR：開源 AI 業務開發工具與 CRM

白話介紹：AgentSDR 能幫你做什麼？

AgentSDR 是開源的 AI 業務開發工具，幫助團隊把「整理名單、寄開發信、看回覆、繼續追蹤」接成一套流程。例如你已經有一份目標企業的聯絡人清單，就可以匯入資料、設定寄信步驟；客戶回覆後，AI 會協助判斷意向並擬好回覆，再交給業務確認。

SDR 指負責開啟與初步篩選商機的業務開發角色。這個由 Kandid 推動的專案結合多管道接觸與 AI CRM，需要自行架設並串接自己的帳號。它適合創辦人、B2B 業務團隊和有技術維護能力的代理商。不同組織與 owner、admin、member 權限可用來區分客戶工作區。

先整理開發名單，再準備個人化訊息

Tables 可搭配資料補全供應商、AI 欄位、HTTP 請求與公式。先對應必要輸入，選擇輸出欄位，再用官方提供的十列測試入口檢查結果，能避免直接對整張表執行大量查詢。資料查詢會使用你自己的供應商額度，重跑也可能再次消耗。

名單匯入支援 CSV、XLS、XLSX。一般 People 匯入只讀第一個工作表，首列要有欄名，每列至少需要電子郵件或 LinkedIn 網址，文件上限為 5,000 列。一般匯入會忽略未識別欄位；若公司規模等額外資料要成為信件變數，應透過活動匯入保留。

一次走完開發信與回覆審核

依照官方快速入門，可以先用少量聯絡人驗證流程：

1. 部署應用程式，建立第一位管理員與組織。
2. 在 AI provider 串接 OpenRouter，選擇允許的供應商與模型、設定預設模型，並確認關閉共享容量備援。
3. 串接 Google Workspace 並新增寄件信箱；LinkedIn、WhatsApp 則需要 Unipile。
4. 匯入名單，查看新增、更新及失敗資料，再建立郵件活動與完整訊息序列。
5. 以多位聯絡人預覽實際內容，檢查稱呼與變數。信箱、名單及序列齊全後才啟動。
6. 有人回覆後，開啟 Action required，核對原訊息、AI 分類與草稿，再修改或批准寄出。

空白變數會變成空文字，因此預覽很重要。收到回覆、退信、退訂或 Do Not Contact 標記後，系統會停止對該人的後續活動郵件。活動序列的排程寄送，與 AI 回覆草稿的人工批准，是兩種不同流程。

各管道能做什麼，不能假設什麼？

郵件目前使用 Google Workspace，官方 README 表示尚未支援 Microsoft 365。LinkedIn 與 WhatsApp 經 Unipile 串接；限速和暫停機制不保證帳號不受限制。對主要用其他通訊平台的團隊，應先查核整合範圍，不要只因為有統一收件功能就假設任何平台都能接入。

WhatsApp 通話錄音需要 Chrome 116 以上、Call Recorder 擴充功能、已連接的號碼、自己的 Cloudflare R2，以及英文介面的 WhatsApp Web。逐字稿另需支援音訊的模型。這是瀏覽器輔助通話流程，不能理解為 AI 會自行打電話完成銷售。

AI CRM 會分類回覆並建立草稿，低信心判斷及受保護的階段變更留待人工審核。分析頁面呈現各管道的回覆、積極意向、會議和客戶，方便檢視自己的成果；展示資料不代表保證成效。

自行架設的費用與資料流向

截至 2026 年 10 月 10 日核實，AgentSDR 軟體不收取按使用者、聯絡人或信箱計算的授權費。MIT 授權允許商用與修改，但須遵守聲明保留條件。主機、資料庫、管道帳號、模型、資料補全和錄音儲存仍可能產生費用，沒有適用所有配置的單一總價。

依Docker 部署文件設定 HTTPS、安全金鑰和備份。外部 PostgreSQL 需為 16 或更新版本，應用程式須以單一實例運行，因為寄送器沒有分散式鎖，多實例可能重複寄送。

聯絡人與對話存於自己的 PostgreSQL，錄音存於自己的 R2，服務憑證加密保存。不過 AI 請求仍經 OpenRouter 送到指定供應商；自行架設不等於離線處理。除了供應商政策，也應閱讀負責任使用說明，確認平台限制、退訂與錄音同意等事項。

常見問題

AgentSDR 可以免費使用嗎？

軟體本身免費且開源。實際主機、模型及外部服務依設定和用量計費，應分開估算。

AI 會自動回覆所有客戶嗎？

CRM 的回覆與後續追蹤草稿需要人工批准；已啟動的開發活動可以依預設序列自動寄送。

可以沿用既有 Excel 名單嗎？

可以，支援 XLS、XLSX 和 CSV。需要符合必要欄位及每檔 5,000 列的限制，額外欄位是否保留則取決於匯入路徑。

自架後，資料是否完全不交給外部服務？

不是。你掌控主要儲存空間，但訊息管道、模型和資料補全服務仍會處理各自任務所需資料。

官方資源與開發者社群

• GitHub 原始碼與授權：檢視實作及安裝資料。
• GitHub Discussions：交流使用問題。
• 錯誤回報與功能建議：提交可重現問題。