Relaticle：開源 CRM 與 AI 客戶管理系統

Relaticle 是做什麼的？用客戶跟進來理解

Relaticle 是開源 CRM，也就是客戶關係管理系統。它把公司、聯絡人、商機、任務和筆記放進同一個工作環境，讓團隊知道客戶是誰、目前談到哪一步，以及接下來要處理什麼。它適合需要調整業務欄位、整理銷售流程，或希望自行掌握系統的團隊。

使用方式包括網頁介面、內建 AI 助理 Rela，以及外部 AI 客戶端透過 MCP 存取。這些方式共享 CRM 記錄，但修改資料的審核機制並不完全相同。

官方倉庫目前僅隨附英文介面；自架分支可另行本地化，本文的繁體中文介紹不代表產品已提供繁中介面。

從聯絡人清單整理出可追蹤的商機

公司檔案可連結聯絡人與商機歷史；自訂銷售階段則讓團隊追蹤洽談到成交的進展。關聯任務和筆記保存下一次聯繫的背景，多工作區與角色權限支援協作。

官網列出 22 種自訂欄位類型，包含記錄關聯、條件式顯示與欄位層級加密。若已有試算表，可用 CSV 匯入，完成欄位對應、驗證和錯誤處理，也能匯出資料。先用少量資料檢查欄位及關係，有助於避免整批搬移後才發現對應錯誤。

用 Rela 更新一筆商機並確認結果

官方 AI 示範是請助理將已有的續約商機改成贏單，並設定成交日期。先檢查建議的欄位新值，再選擇儲存或捨棄，最後查看記錄是否正確。一批最多可提出 25 筆變更，逐筆審閱。

AI 專頁說明內建聊天的所有寫入都需同意；首頁 FAQ 對新增記錄的敘述不同，因此應核對實際版本。外部 MCP 客戶端取得授權後會直接寫入，不等待內建審核卡片。官網提供 37 個 MCP 工具和 REST API，不能把內建助理的審核條件推論到所有介面。

自架還是使用 Cloud？先看費用界線

截至 2026 年 9 月 10 日，官方美元定價為 Cloud Pro 每工作區月付 24 美元，或年付 228 美元、折合每月 19 美元，提供 14 天試用。使用者與 CRM 記錄數不限，但 Cloud Pro 每月有 2,000 AI 點數，自架預設 Free 方案為 300 點。用量依模型和工具呼叫計算，直接使用 API/MCP 不消耗內建聊天點數。Enterprise 每年 20,000 美元起，範圍另議；這些不是已核實的台幣含稅價。

自架軟體採 AGPL-3.0，無席位費用，但主機、維護和外部模型可能另外收費。若缺乏維運資源，應把更新與備份的人力一併納入評估。

自行部署的步驟與資料去向

依部署指南，準備 Docker 20.10+ 與 Compose v2，下載官方 compose，設定 APP_KEY、DB_PASSWORD 和正確 APP_URL。執行 docker compose up -d，再用 docker compose exec app php artisan make:filament-user 建立管理員，選擇 app 面板並登入確認。最低配置為一核心、2 GB RAM，建議 4 GB；備份與更新由自己負責。

Rela 還需要模型服務金鑰或本地 Ollama 模型。自架不表示外部整合不會接收資料；授權內容仍可能傳送給相應服務。隱私政策聲明 Relaticle 不用 CRM 資料訓練模型，但外部提供方有自己的條款。

常見問題

Relaticle 是做什麼的 CRM 平台？

它把客戶、聯絡人、銷售商機及跟進工作關聯起來，讓團隊共用客戶背景與進度。

免費使用有哪些條件？

自架軟體免費，但要負責主機與維護；AI 有預設用量規則，Cloud 試用結束後需訂閱。

團隊增加使用者會加價嗎？

公開方案不按席位收費，Cloud 以工作區計價；AI 用量和實施服務另有條件。

官方資源與開發者社群

• 開發者文件：部署、API 和 MCP。
• GitHub 倉庫：程式碼、授權與問題追蹤。
• Discord 社群：自架交流和協助。
• 聯絡表單：Cloud 與導入需求。