SalesRep：面向客户对话的AI销售助手与统一收件箱

SalesRep 是什么？用通俗的话解释它的用途

SalesRep 是把客户消息、团队协作、CRM 和 AI 销售助手放在一起的平台。它将 WhatsApp、Instagram、Messenger、邮件等受支持渠道接入同一个团队收件箱，帮助商家从首次咨询继续推进到线索筛选、报价和后续跟进。

通俗地说，它相当于一个“大家共用的客户接待台”：客户问某款产品有没有货、多少钱，AI 可以利用你提供的产品资料先回答；遇到需要议价、特殊承诺或进一步判断的情况，员工接手继续沟通。对于经常通过聊天接收询盘的外贸、电商和销售团队，这种把对话与后续动作连起来的方式更容易看出实际价值。

从产品咨询到报价跟进，AI 销售助手能做什么

根据官方 AI Agents 介绍，知识来源可以包括 PDF、文档、电子表格、图片、产品目录和网页内容，来访消息也可以包含文字、音频、图片与文件。官网演示了展示产品图片、价格和库存、生成报价，以及在报价之后自动跟进的流程。

例如，客户先发来产品需求，AI 根据目录提供候选商品和相关信息，再将对话推进到报价；员工则可以查看会话和客户信息，处理例外情况。这里的前提是目录、价格与规则保持更新，不能把官网演示理解为任何商品都能直接接入，或每次回复都准确无误。

对于仍由人工接待的对话，SalesRep 也提供回复草稿、翻译、语气调整和长对话摘要。它既能承担部分重复工作，也能帮助员工更快看懂背景。实际配置时应明确 AI 可以回答什么、哪些价格或承诺必须由人确认，以及什么情况立即转交。

统一团队收件箱，让 CRM 和自动化承接对话

统一收件箱保留历史消息、自定义字段和客户生命周期阶段，支持指派与转交请求。团队接手时能沿着原有记录继续处理，减少客户反复解释需求的情况。自动化则通过“触发条件—判断条件—执行动作”组织，例如收到新询盘后分配负责人、调整优先级、回复消息，或根据语言、技能和在线状态安排接待。

官方集成列表包含 HubSpot、Salesforce、Shopify、WooCommerce、PrestaShop、Zapier、Make 和 n8n 等。需要自定义连接时，可评估官方 REST API：接口采用经过认证的 HTTP 请求和 JSON，调用受用户权限限制，并需要处理 HTTP 429 等限流响应。官网还提供 iOS、Android 应用入口，方便团队在移动设备上继续处理对话。

如何从一个渠道开始试用 SalesRep

1. 先选一个渠道。 准备对应账号和连接权限；接入 WhatsApp 时，按照官方流程处理专用号码或号码迁移，确认客户同意、消息模板和发送限制。
2. 整理真实业务资料。 提供当前产品目录、常见问题及销售条件，避免过期价目表和冲突文档同时作为依据。
3. 设置 AI 与人工的分工。 选择代理模板或编写自定义指令，明确回复边界和人工接手条件；先围绕一个新询盘场景配置分配与跟进流程。
4. 完成一次测试闭环。 模拟产品咨询、报价和转人工，核对会话记录、负责人、自定义字段和报价内容。确认数据正确且有人接住例外，再增加渠道和自动化范围。

21 天试用、订阅套餐与额外费用

2026 年 10 月 15 日核实，英文定价页的月付卡片显示：Starter 起价 39 美元/月、Growth 79 美元/月、Advanced 139 美元/月、Enterprise 249 美元/月。这是官网英文页面的美元起价展示，不等于适用于所有地区、含税或包含全部使用量的最终费用。订阅与使用档位有关，WhatsApp 和运营商费用另计。

更具体的定价 FAQ 写明：免费试用为 21 天 Growth 功能，最多 5 名用户、1,000 个每月活跃联系人，无需信用卡。“活跃联系人”指在一个计费月中发送或接收过消息的独立联系人，并不是数据库里的全部联系人，也不应直接理解为消息条数。广播营销需要 Growth 或更高套餐。

需要留意：页面卡片、对照表和 FAQ 对额外席位价格、Enterprise 人数及部分语音功能归属存在不一致。建议通过官方套餐与价格和销售团队确认所选用量档位、人数、语音功能、税费及渠道费用，避免仅按起价预算。

接入客户资料前，要看清哪些边界

接入之后，平台会接触客户消息、联系方式和业务资料。官方隐私政策说明了个人与设备信息的收集，以及服务合作方参与处理等情况；公开政策没有明确给出固定聊天保存期限、AI 训练排除选项或各模型对应的存储地区。

如果涉及敏感客户资料，应在正式导入前询问这些具体条款。上传资料也要具备相应权利或授权。SalesRep 更适合已有可靠知识来源、愿意维护数据并保留人工复核的团队；如果连产品价格和承诺范围都没有整理好，应先完成这些准备，再让 AI 参与销售。

常见问题

SalesRep 可以永久免费使用吗？

目前核实到的是 21 天免费试用和后续付费订阅，没有确认永久免费套餐。不要把试用期写成无限期免费使用。

它和普通 WhatsApp 自动回复有什么区别？

SalesRep 将产品知识、客户记录、AI 对话和业务动作连接起来，官网展示了商品推荐、线索筛选、报价及跟进，并支持人工接手。实际效果取决于资料、渠道连接和规则配置。

接入 WhatsApp 需要准备什么？

按照官网 FAQ，需要准备专用号码或办理现有号码迁移，并遵守同意、模板及发送限制。具体开通条件由官方协助确认，不应理解为连接个人账号即可无限发送。

现有 CRM 可以继续使用吗？

可以评估继续使用。官方列有 HubSpot、Salesforce 等集成，另有 API 和自动化连接；试用时应核对所需字段、权限与同步结果，不能把“有集成”当成所有自定义流程都自动兼容。

官方资源与支持

• 官方联系与支持：处理开通、套餐确认和数据条款咨询。
• REST API 介绍：查看认证方式、可操作资源和限流说明。