Relaticle：开源 CRM 与 AI 客户管理系统

Relaticle 是什么？通俗理解它能帮你做什么

Relaticle 是一套开源 CRM，也就是客户关系管理系统。可以把它理解为团队共用的“客户档案加销售跟进工作台”：记录客户公司、对接人、正在谈的生意、下一次要做的事，以及每次沟通留下的备注。它把这些内容关联起来，方便团队知道客户是谁、事情谈到哪一步、接下来由谁跟进。

它适合希望自己掌握客户数据、需要调整业务字段，并愿意配置系统的销售团队和技术团队。除了在网页里操作，还可以使用内置 AI 助手 Rela，或让外部 AI 客户端通过 MCP 接入。它的主要用途是管理客户和销售流程，不应仅因为带有 AI 就把它理解为自动寻找客户或自动成交的软件。

官方仓库目前只随附英文界面；自托管分支可以另做本地化，不能把本文的中文介绍当成产品已内置中文界面的证明。

把客户、联系人和销售商机串成一条工作线

公司档案可以关联联系人和商机历史。例如，同一家企业有多个对接人、同时在谈不同项目时，团队可以在同一套 CRM 中保留这些关系。销售机会支持自定义阶段、生命周期跟踪和输赢分析，帮助查看哪些项目还在沟通、哪些已进入报价或成交阶段。

任务和备注可以关联到公司、联系人及商机，让“下周联系谁”不再脱离客户背景。多工作区和基于角色的权限用于团队协作。官网列出 22 种自定义字段类型，包括实体关联、条件显示和字段级加密；这些能力适合记录行业、项目条件等业务信息，但不代表所有数据默认都以同一种方式加密。

已有客户表格可以通过 CSV 导入，过程中支持列映射、校验和错误处理，也能导出数据。正式迁移前宜先用少量记录检查字段对应和关联关系，确认结果后再处理完整数据。

使用 Rela 更新商机：先提要求，再核对变更

Rela 官方介绍展示的操作路径很具体：针对已有续约商机，用自然语言要求把阶段改为“已赢单”，并把成交日期设为当天；随后检查 AI 提议的字段及新值，选择保存变更或放弃，再回到商机记录核对结果。

AI 专页说明，内置助手的创建、更新和删除会先提出待审核变更；一批最多可提出 25 条记录，逐条决定是否保留。官网首页 FAQ 对“创建记录是否需要审批”有不同描述，因此这里采用更具体的 AI 专页说明，实际使用时仍应核实当前安装版本。

外部 MCP 客户端的行为不同：授权后的写操作会直接应用，不等待内置助手的审批卡片。官网提供 37 个 MCP 工具和 REST API，适合将 CRM 接入已有 AI 工作流；不能把内置助手的审批机制套用到所有外部接口。

自托管怎么开始，需要承担哪些维护工作

按照官方部署指南，先准备 Docker 20.10+ 与 Docker Compose v2，获取官方 compose 文件，配置 APP_KEY、DB_PASSWORD 和实际对外地址 APP_URL。运行 docker compose up -d 启动服务，再执行 docker compose exec app php artisan make:filament-user 创建管理员，选择 app 面板后登录检查。

APP_URL 配错会影响邀请和密码重置链接。官方公布的最低配置为 1 核、2 GB 内存，实际工作负载建议 4 GB；更新和备份由自托管方负责。内置 AI 并非装好就自动可用，还需要自行配置模型服务密钥，或连接本地 Ollama 模型。没有配置提供方时，助手没有可调用的模型。

免费开源、云端订阅和 AI 额度怎样区分

截至 2026 年 9 月 10 日，官方定价页显示，自托管软件采用 AGPL-3.0 许可，不按席位收费，用户数和 CRM 记录数不限。但服务器、维护和外部模型调用成本仍需另行考虑；开源也不等于没有许可条件，修改与再分发前应查看仓库中的完整许可。

Cloud Pro 按工作区收费：月付为 24 美元，年付为 228 美元，折合每月 19 美元，提供 14 天免信用卡试用。云端套餐每月包含 2,000 AI 积分；自托管默认 Free 计划为每月 300 积分，并非无限 AI。每次回复消耗取决于模型和工具调用，直接使用 REST API 或 MCP 不消耗内置聊天积分。Enterprise 每年 20,000 美元起，实施范围及 AI 用量另行约定。这些为官网美元价格，不代表已验证中国地区支付方式、税费或服务可用性。

自己部署后，客户数据会不会发给外部 AI

CRM 数据可以保存在自己控制的基础设施上，但接入外部模型服务或 MCP 客户端后，相关授权数据可能发送给对应提供方，并适用其数据政策。使用本地模型是另一种部署选择，不能仅凭“自托管”三个字就断言所有处理都不出服务器。

Relaticle 隐私政策声明不出售 CRM 数据，也不使用这些数据训练 AI 模型。该声明描述 Relaticle 自身的处理规则，不替代外部模型提供方的条款。接入前应检查权限范围以及实际发送的客户资料。

常见问题

Relaticle 是免费开源 CRM 吗？

是，自托管软件免费并采用 AGPL-3.0；云端托管在试用后需要订阅，服务器与外部模型费用也不包含在“软件免费”之中。

可以部署在自己的服务器上吗？

可以。官方提供 Docker Compose 部署路径；需要配置服务地址和密钥，创建管理员，并持续负责备份、更新和模型连接。

适合什么样的客户管理需求？

适合把企业客户、联系人、商机、任务和备注关联起来的团队，也适合需要自定义字段的销售流程。完整 ERP、自动获客或特定本地业务系统集成不在本文已验证能力之内。

官方资源与开发者社区

• 开发者文档：查看部署、MCP 和 REST API 接入说明。
• GitHub 开源仓库：检查源码、许可、版本和问题记录。
• Discord 社区：交流部署问题和使用经验。
• 官方联系表单：咨询云端服务或实施需求。